Zoho CRM ha sacado una nueva funcionalidad, a partir de ahora, podemos realizar búsquedas de selección múltiple. Hasta ahora, tan sólo nos ofrecían insertar un campo de búsqueda mediante el cual solamente se podía realizar una única selección. A partir de ahora, si necesitamos hacer una selección múltiple entre dos módulos relacionados, ya es posible. […]
Consultores Zoho CRM, Salesforce y ERP
Si tu sitio web está desarrollado mediante WordPress y tienes Zoho CRM, te interesa saber que existen herramientas para integrar tus formularios de contacto directamente con Zoho CRM. La primera opción es Gravity Forms, para ello debes instalar el add-on de Zoho CRM. Hay que comentar que para poder usar dicho add-on, es necesario que […]
Zoho presentó hace unas Zoho One, una opción de contratación todo en uno que incluye las 35 aplicaciones de la suite contratadas de manera conjunta con un único pago de 30€/usario/mes. Es decir, contratando esta opción, pagaríamos por cada empleado 30€ y tendríamos acceso a las aplicaciones de ventas, marketing, asistencia, finanzas, RRHH, proceso comercial, […]
Evitar ser catalogados como spammers y aumentar la tasa de apertura deben ser dos de las obsesiones de cualquier persona encargada del email marketing de cualquier empresa. Las diferentes plataformas de email marketing, trabajan conjuntamente, teniendo en cuenta la legislación antispam de los países para evitar que recibamos correo no deseado en nuestra bandeja de entrada. […]
Seguramente en alguna ocasión has tenido que realizar una selección múltiple de registros para llevar a cabo una actualización masiva en Zoho CRM. Si eres usuario de la versión Enterprise o superior, no tendrías problemas, dado que en estos casos, te permite seleccionar absolutamente todo los registros de una vista. Sin embargo, si eres usuario […]
Desde hace varias semanas Zoho viene anunciando un lanzamiento sin precedentes en el mundo del software. Y el lunes pasado por fin recibimos la noticia: ha llegado la nueva solución Zoho One. Pero en realidad, ¿en qué consiste y porqué es una idea tan revolucionaria?. Zoho One o cómo unificar todas las áreas de la […]
Recientemente, Zoho CRM ha añadido una opción muy interesante que permite guiar al comercial en el proceso de ventas. Blueprint (proyectos, en su traducción al español), va a permitirnos esto. Desde la captura de un posible cliente hasta el cierre de la oportunidad, se van a seguir una serie de pasos que cada usuario puede […]
¿Qué son las reglas de diseño? Si eres usuario de Zoho CRM y utilizas la versión Enterprise o CRM Plus, estás de suerte. Una de las mejoras que ha aportado Zoho en sus últimas actualizaciones, ha sido la creación de las reglas de diseño, que de momento está disponible en las versiones indicadas. Con el […]
La modificación masiva de registros en Zoho CRM es una realidad desde hace mucho tiempo, pero recientemente Zoho ha presentado una funcionalidad que permite, la transferencia eliminación o actualización masiva de registros en función de determinados criterios. Transferencia Con la trasferencia podemos cambiar el propietario de cualquier registro en Zoho CRM (leads, cuentas, contactos, oportunidades…) […]
Hasta ahora, Zoho CRM solamente ofrecía dos posibilidades como Pantalla de Inicio. Por un lado, encontrábamos la vista clásica, una vista estática en la que siempre veremos los mismos módulos: tareas, eventos y canal por fase; y por el otro, disponíamos de la opción de crear una única Pantalla de Inicio personalizada, en la cual […]
