La modificación masiva de registros en Zoho CRM es una realidad desde hace mucho tiempo, pero recientemente Zoho ha presentado una funcionalidad que permite, la transferencia eliminación o actualización masiva de registros en función de determinados criterios. Transferencia Con la trasferencia podemos cambiar el propietario de cualquier registro en Zoho CRM (leads, cuentas, contactos, oportunidades…) […]
Consultores Zoho CRM, Salesforce y ERP
Hasta ahora, Zoho CRM solamente ofrecía dos posibilidades como Pantalla de Inicio. Por un lado, encontrábamos la vista clásica, una vista estática en la que siempre veremos los mismos módulos: tareas, eventos y canal por fase; y por el otro, disponíamos de la opción de crear una única Pantalla de Inicio personalizada, en la cual […]
Los gestores de correo como Outlook o Gmail cuentan con herramientas para verificar los correos no deseados que, en ocasiones, hacen que algunas comunicaciones que no son SPAM, lleguen directamente a esta bandeja. Cuando realizamos una campaña de mailing, debemos tener en cuenta múltiples factores, que ya comentamos en un post anterior y que podríamos […]
Hoy os queremos hablar sobre algunos proveedores de conectores entre Zoho CRM Prestashop. y Woocommerce. Queremos resaltar las múltiples posibilidades que estos conectores dan a todo tipo de necesidades de control de flujo de datos. Con Woocommerce existen varias opciones. El mercado con Prestashop es más limitado. Prestashop: Kloud Connectors: https://www.kloudconnectors.com/prestashop-to-zoho-connector Woocommerce: Kloud Connectors: https://www.kloudconnectors.com/woocommerce-to-zoho-connector Plugin para […]
G Suite, el conjunto de aplicaciones de Google, antes conocidas como Google Apps, cuenta con un interesante complemento para la sinconización de datos con Zoho CRM. Su finalidad básica es la búsqueda de contactos y/o leads en el CRM directamente desde Gmail. Si el contacto existe en el sistema nos permite ver su información. Si […]
Zoho CRM ha presentado una nueva funcionalidad que permite la actualización masiva de todos los registros de una vista. Hasta el momento, queríamos actualizar todos los registros de una vista, debíamos hacerlo de 100 en 100. Esta mejora nos permite seleccionar a todos los registros y actualizarlos en un sólo paso. ¿Cómo actualizar, eliminar o […]
Zoho CRM ha presentado una nueva funcionalidad que nos permitirá compartir individualmente todo tipo de registros (contactos, cuentas y oportunidades) con nuestros compañeros. Hasta ahora, dependíamos de las funciones de Zoho o del uso compartido de los datos para compartir con nuestros compañeros, pero sólo era posible hacerlo de manera general y no registro por registro. […]
Zoho CRM nos permite incluir información de nuestros competidores para un proyecto en particular. En la propia ficha de la oportunidad tienes una sección específica llamada «Competidores». Solo tienes que ir a las listar relacionadas, y encontrarás: Siendo posible introducir los siguientes datos: Por supuesto es posible hacer un pequeño módulo personalizado, […]
Desde Conpas, nos complace anunciar el desarrollo de un sistema de de puntuación y asignación de leads (posibles clientes) basado en un sistema de inteligencia artificial (IA). Básicamente, el sistema recogerá contactos comerciales de todo tipo de fuentes: web, redes sociales, mail, cargas masivas… puntuando a los mismos según la experiencia adquirida. En paralelo, el […]
Hace unos meses, Zoho presentaba la nueva versión de Zoho CRM que venía con numerosas novedades e interesantes funcionalidades mejoradas. Una de las novedades es Zoho SalesSignals (señales de ventas). En resumen podríamos definirlo como un sistema de información en tiempo real sobre cómo los clientes y posibles clientes interactúan con nuestro negocio y nuestras comunicaciones. […]
