Zoho CRM: 10 tips para crear una plantilla de consentimiento efectiva

El diseño de una plantilla de correo electrónico para solicitar el consentimiento a un registro es muy importante, ya que con ella puedes hacer que llame la atención e incitar al destinatario a tratar el correo. De esta manera, mantendrás tu base de datos en Zoho CRM actualizada según consentimiento.

Asimismo, utilizando la herramienta de creación de plantillas integrada en Zoho CRM, podremos realizar una plantilla llamativa y en línea con nuestra imagen corporativa integrando imágenes, botones e hipervínculos.

¿Cómo crear una plantilla de consentimiento efectiva en Zoho CRM?

1. Enfócate en redactar un asunto de correo corto, claro y que dé una indicación inmediata del contenido del correo.

2. Recuerda que Zoho CRM te permite usar campos de combinación (#) para personalizar el correo al destinatario y añadir un toque personal.

3. Incluye una cabecera y un pie de página en línea con nuestra imagen corporativa, sin omitir hipervínculos a las distintas plataformas en las que estemos presentes (sitio web, RRSS, etc.)

4. Explicar breve pero claramente, porqué es importante dar seguimiento al correo y acceder al formulario de consentimiento.

5. Una buena manera de atraer la atención al enlace de acceso al formulario de consentimiento, es de usar botones que inviten al usuario a hacer clic.

6.  Para mostrar mayor transparencia, también se puede añadir un enlace de solicitud de datos. Para explicar que los datos estarán accesibles en cualquier momento, y que al igual que el consentimiento esta opción puede ser revocada.

7. No olvides que es un requerimiento legal añadir en un lugar visible del correo un enlace que permita al registro pedir la baja del sistema, este se puede añadir integrando el enlace de cancelación de suscripción.

8. Es posible añadir archivos adjuntos a la plantilla, de forma que se podría adjuntar la política de privacidad completa.

9. No olvides hacer pruebas y previsualizar la plantilla en distintos dispositivos para garantizar la buena disposición de los elementos.

10.   Por último, al realizar pruebas, es importante asegurarse que el correo no se archive automáticamente en la carpeta de correo no deseado, lo cual resultaría en la pérdida de valiosos registros.