Zoho ha anunciado recientemente que va a lanzar novedades de personalización Zoho CRM. Entre ellas, se incluyen nuevas opciones como vistas de detalles y creaciones rápidas. ¿Quieres saber más? Te ponemos al tanto de las nuevas funcionalidades.
Si el nivel de customización de la herramienta Zoho CRM ya era muy potente, la marca está cada vez más centrada en aumentar la versatilidad de sus aplicaciones para solventar las necesidades de sus clientes. Esta vez, Zoho está planeando introducir dos nuevas funcionalidades en el editor de diseño, módulos y campos: las creaciones rápidas y las vistas de detalle.
Aún no están disponibles para acceso general, pero muy pronto se desbloquearán en todas las licencias de Zoho CRM.
La creación rápida es un formulario reducido en el que se pueden incluir los campos esenciales relativos a un registro, de forma que funcione como un acceso directo y rápido para crear un registro asociado a otro dentro del módulo. De este modo, se podrán crear formularios rápidos para los diseños con una estructura concreta en función del objetivo de cada diseño.
Se mostrará en los diferentes diseños de ficha (según esté configurado) y nos permitirá, por ejemplo, asociar directamente oportunidades a un contacto, detallando en muy pocos pasos los datos esenciales.
Para habilitar y configurar los formularios de creación rápida es preciso seguir los siguientes pasos:
Dentro de las detail views podemos tener dos variaciones: la tarjeta de presentación del registro y la lista relacionada. En ambas se podrán cambiar y modificar los diseños con total libertad.
La opción de business card o tarjeta de visita nos permite configurar hasta 5 campos para mostrar de forma rápida y visual los principales datos de un contacto. Igualmente, la tarjeta de presentación del registro puede tener unos campos específicos en función del diseño que se seleccione. Los campos se pueden colocar en el orden que se desee arrastrando y soltando.
Hasta ahora se podía personalizar las listas relacionadas añadiendo nuevos campos. Con esta novedad, se podrá decidir qué lista relacionada se muestra en función del diseño, permitiendo enseñar unos campos u otros en función de la configuración.
En relación con la configuración de la tarjeta de presentación, el proceso que se sigue es el siguiente:
Para personalizar las listas a continuación indicamos cómo:
Otra opción para crear una nueva lista relacionada es utilizar el icono Agregar.
**Se planea que estás nuevas funciones estén disponibles muy pronto dentro de Zoho CRM.
¿Te ha gustado este post?
Aquí te dejamos otros posts relacionados:
Comparador de licencias Zoho CRM
Tres estrategias para aumentar las ventas con Zoho CRM
 |
Thank you for Signing Up |
Tenemos más de 14 años de experiencia en modelo Cloud Computing e implantación de soluciones SaaS.
Líderes en implementación de Zoho en PYMES y grandes empresas en España.
