Qué son y cómo configurar las reglas de validación en Zoho CRM

Hoy repasamos la utilidad de las Reglas de Validación de Zoho CRM, cuyo principal objetivo es garantizar que los datos introducidos en el CRM son válidos, es decir que no se ha cometido ningún error a la hora de incluir la información almacenada y que todos los campos requeridos están cumplimentados.

¿Cómo funcionan las reglas de validación de Zoho CRM?

La configuración de las reglas nos permite definir cómo deben ser los datos introducidos, es decir especificar que valores no debe incluir un campo. En el caso de haber introducido una estructura previamente configurada como no valida, el CRM no permitirá guardar la información y lanzará un aviso especificando el motivo.

Por ejemplo, en la definición de descuentos hemos creado una regla de validación que no permite que se incluyan ofertas superiores a un 15%, en caso de que se incluya un descuento de importe superior, como muestra la imagen, no se guardará y saltará un mensaje de error personalizable que señala la corrección.

¿Cómo crear reglas de validación en Zoho CRM?

Vemos a continuación los pasos recomendado por Zoho para crear reglas de validación.

• Ve al apartado Configuración selecciona  Personalización > Módulos y campos.
• Selecciona el módulo en el que  quieres crear la regla.
• En la página Módulo selecciona Reglas de Validación y haz clic en Crear.
• En la nueva ventana elige el diseño al que pertenece el campo y la condición de la regla.

Por ejemplo en el caso que veíamos anteriormente, en el que no se quieren permitir descuentos superiores al 15%, la regla principal sería «Descuentos < 15%»

• Haz clic en siguiente.
• Define el mensaje de error.

En caso de ser necesario incluir varias condiciones, haz clic en el icono Más para añadir los condicionales necesarios.